O iene japonês valorizou-se nas negociações asiáticas de quarta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, estendendo sua recuperação pelo terceiro dia consecutivo frente ao dólar americano e afastando-se da mínima de 20 meses, impulsionado pela atividade de compra a partir de níveis mais baixos antes da reunião do Banco do Japão.

O dólar americano continua a se desvalorizar antes das decisões de política monetária do Federal Reserve, que serão divulgadas ainda hoje, e espera-se que as taxas de juros permaneçam inalteradas pela segunda reunião consecutiva.

Visão geral de preços

Cotação do iene japonês hoje: o dólar caiu 0,1% em relação ao iene, para ¥158,80, ante o nível de abertura da sessão de ¥158,98, após atingir uma alta de ¥159,14.

O iene encerrou o pregão de terça-feira com alta de 0,1% em relação ao dólar, registrando seu segundo ganho diário consecutivo e dando continuidade à recuperação após atingir a mínima de 20 meses de ¥159,75.

Banco do Japão

A segunda reunião de política monetária do Banco do Japão em 2026 começa ainda hoje, com as decisões a serem anunciadas amanhã, quinta-feira. O banco discutirá os recentes desenvolvimentos econômicos na quarta maior economia do mundo para determinar as ferramentas monetárias apropriadas, enquanto os mercados aguardam sua posição sobre as taxas de juros e o controle da curva de rendimento em meio aos novos acontecimentos globais.

taxas de juros japonesas

Os mercados precificam a probabilidade de o Banco do Japão aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na reunião desta semana em 5%, enquanto a probabilidade de um aumento de 0,25 ponto percentual na reunião de abril é de 35%.

Na última pesquisa da Reuters, o Banco do Japão pode aumentar as taxas de juros para 1% em setembro.

Analistas do Morgan Stanley e do MUFG escreveram em um relatório de pesquisa conjunto que anteriormente consideravam baixa a probabilidade de um aumento da taxa de juros japonesa em março ou abril, mas com a crescente incerteza decorrente dos acontecimentos no Oriente Médio, o Banco do Japão provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, reduzindo a probabilidade de um aumento da taxa no curto prazo.

dólar americano

O índice do dólar caiu menos de 0,1% na quarta-feira, ampliando as perdas pela terceira sessão consecutiva e refletindo a contínua fraqueza da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além da realização de lucros, o dólar americano está em queda, pois os investidores evitam abrir novas posições compradas antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas pela segunda reunião consecutiva, ao mesmo tempo que fornecerá novos comentários e projeções que moldarão o rumo da política monetária dos EUA neste ano.

Os principais índices de Wall Street registraram ganhos modestos na terça-feira, enquanto os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros em meio ao aumento dos custos de energia impulsionado pela escalada do conflito no Oriente Médio.

As ações de companhias aéreas e de turismo, sensíveis aos custos de combustível e que sofreram forte pressão de venda recentemente, apresentaram alguma recuperação após a Delta Air Lines e a American Airlines elevarem suas previsões de receita para o trimestre atual. As ações da Delta subiram mais de 4%, enquanto as da American Airlines ganharam 2,7%.

No entanto, as preocupações com interrupções prolongadas no fornecimento devido ao fechamento quase total do Estreito de Ormuz continuam a sustentar os preços do petróleo em torno de US$ 100 por barril. Essas preocupações, juntamente com as pressões inflacionárias decorrentes das tarifas, são um foco central da reunião do Federal Reserve, à medida que os formuladores de políticas equilibram os riscos de inflação com os sinais de fragilidade no mercado de trabalho.

O banco central inicia sua reunião de dois dias na terça-feira, com os investidores esperando amplamente que as taxas de juros permaneçam inalteradas na decisão agendada para quarta-feira. Dados compilados pela LSEG indicam que os mercados agora precificam apenas um corte de 25 pontos-base na taxa de juros até o final do ano, em comparação com as expectativas de quase dois cortes antes do início da guerra.

As corretoras elevaram suas previsões para os preços da energia, o que provavelmente afetará o crescimento econômico, um fator também destacado pelo Banco Central da Austrália ao aumentar as taxas de juros no início do dia.

O índice do setor financeiro, sensível às taxas de juros, subiu 0,8%, recuperando-se das fortes perdas da semana anterior, quando as preocupações com a qualidade do crédito privado deixaram os investidores apreensivos.

As ações das gestoras de ativos Blackstone e Apollo Global Management subiram mais de 3% cada, enquanto as da KKR ganharam cerca de 3%.

Às 12h07, horário do leste dos EUA, o índice Dow Jones Industrial Average subiu 72,20 pontos, ou 0,15%, para 47.021,88, enquanto o S&P 500 ganhou 14,91 pontos, ou 0,22%, para 6.714,29, e o Nasdaq Composite subiu 53,68 pontos, ou 0,24%, para 22.427,86.

O Índice de Volatilidade da CBOE, conhecido como o indicador de medo de Wall Street, caiu 0,62 pontos, para 22,89, seu nível mais baixo em mais de uma semana.

As ações do setor de energia subiram, com a Occidental Petroleum registrando alta de 1,3%, assim como sua concorrente EQT Corporation, enquanto a ConocoPhillips teve um avanço de cerca de 2%, impulsionada pela alta dos preços do petróleo e do gás.

Apesar das perturbações globais causadas pela guerra, as ações americanas demonstraram maior resiliência em comparação com as suas congéneres na Europa e na Ásia, em meio a expectativas de que o impacto do conflito na economia será menos severo.

No entanto, analistas indicam que os investidores ainda não precificaram completamente as implicações da guerra para a economia global.

O conflito também levou ao adiamento de uma cúpula planejada entre líderes dos EUA e da China, a pedido do presidente Donald Trump.

Em outras notícias, as ações da Eli Lilly caíram 5,2% depois que o HSBC rebaixou a recomendação para a empresa farmacêutica de "manter" para "reduzir".

Entretanto, as ações da Uber subiram 5,1% após o anúncio de planos para lançar serviços de táxi autônomo em 28 cidades a partir do próximo ano, utilizando o software de direção autônoma da Nvidia.

Os preços do cobre caíram à medida que os estoques monitorados pela Bolsa de Metais de Londres (LME) atingiram seus níveis mais altos em mais de seis anos, enquanto a demanda pelo metal físico permanece sob pressão devido aos preços elevados.

Os contratos futuros do metal industrial essencial recuaram 0,9% durante o pregão da tarde em Londres, sendo negociados perto de US$ 12.740 por tonelada. Enquanto isso, os estoques nas bolsas aumentaram em cerca de 19.000 toneladas, atingindo 330.375 toneladas, o nível mais alto desde setembro de 2019.

O rápido aumento dos estoques nas bolsas desde o início do ano reflete o crescente pessimismo no mercado físico de cobre, com os vendedores lutando para se desfazer dos carregamentos em meio à demanda enfraquecida na China, enquanto a corrida para enviar o metal aos Estados Unidos antes de possíveis tarifas diminuiu. Os preços, que atingiram um recorde acima de US$ 14.500 no final de janeiro e permanecem cerca de 30% mais altos do que no ano passado, também levaram muitos compradores a se conterem.

Em contrapartida, os preços do alumínio se recuperaram após dois dias de queda, visto que a incerteza sobre a duração da guerra no Irã continua alimentando preocupações sobre possíveis novos cortes na produção em grandes fábricas da região.

O fechamento quase total do Estreito de Ormuz interrompeu o transporte de metais das fundições, bem como o fornecimento de matérias-primas para elas. Diversas empresas já reduziram a produção, enquanto analistas alertam que o risco de novas paralisações aumentará caso o conflito persista.

Segundo estimativas da empresa de pesquisa chinesa Mysteel, os produtores da região poderiam reduzir em até 500 mil toneladas a produção anual adicional caso o fechamento do estreito dure entre uma e duas semanas.

A Mysteel afirmou que os preços atuais do alumínio não refletem adequadamente o impacto dos cortes na oferta e do aumento dos custos no setor, acrescentando que as previsões de preços anteriores, que se baseavam em uma rápida resolução do conflito, já não são válidas.

Em outro desenvolvimento, um problema técnico na segunda-feira interrompeu a negociação eletrônica em todos os contratos da Bolsa de Metais de Londres por mais de duas horas, impedindo os operadores de fazerem pedidos em mercados que vão do alumínio ao zinco.

Às 10h52, horário local, os contratos futuros de cobre na Bolsa de Metais de Londres estavam cotados a US$ 12.750,50 por tonelada. Outros metais apresentaram desempenho misto, com o alumínio subindo 0,8% e o níquel caindo 0,4%.

O Bitcoin manteve-se relativamente estável perto do nível de US$ 74.000 na terça-feira, reduzindo os ganhos após se aproximar brevemente de US$ 76.000, enquanto os investidores monitoravam a volatilidade do preço do petróleo ligada à guerra no Oriente Médio e aguardavam as decisões dos bancos centrais.

A maior criptomoeda do mundo registrou um leve ganho de 0,2%, chegando a US$ 74.291,5, após atingir US$ 75.991,2 nas últimas 24 horas.

Apoio proveniente da cobertura de posições vendidas e da entrada de fundos.

O Bitcoin recebeu suporte da cobertura de posições vendidas, com os investidores encerrando posições pessimistas acumuladas durante a queda no início de fevereiro. No entanto, o ímpeto diminuiu ao longo da sessão, deixando a moeda sendo negociada perto de níveis amplamente estáveis.

A demanda institucional renovada e os fluxos contínuos para fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista também sustentaram os preços.

Axel Rudolph, analista de mercado da IG, afirmou que, apesar da recuperação, a trajetória do Bitcoin em março não foi totalmente tranquila, já que cada movimento de alta enfrentou pressão vendedora perto dos níveis de resistência anteriores, com os investidores realizando lucros após ganhos rápidos.

Ele acrescentou que esse padrão levou a altas seguidas por períodos de consolidação, enquanto o mercado busca uma direção mais clara.

Guerra no Irã e preços do petróleo em foco

As tensões geopolíticas continuam sendo um foco importante para os mercados, à medida que o conflito entre os Estados Unidos, Israel e Irã entra em sua terceira semana, mantendo o apetite por risco instável nos mercados globais.

Apesar de uma queda durante a noite, os preços do petróleo voltaram a subir na terça-feira, mantendo-se acima de US$ 100 por barril, em meio a preocupações contínuas sobre interrupções no fornecimento pelo Estreito de Ormuz.

O aumento dos preços da energia reforçou as preocupações com a inflação persistente, influenciando o posicionamento dos investidores em diversas classes de ativos, incluindo as criptomoedas.

Rudolph observou que, embora o aumento das tensões globais tenha inicialmente desencadeado uma onda de vendas de ativos de alto risco, as moedas digitais passaram a ser negociadas mais como ativos defensivos à medida que a situação evolui.

Foco na decisão do Federal Reserve

Os investidores aguardam agora a decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira, com as expectativas apontando amplamente para a manutenção das taxas de juros, enquanto a atenção se volta para quaisquer sinais relativos aos riscos de inflação.

Esta semana também inclui uma série de reuniões de bancos centrais globais, aumentando a sensibilidade do mercado a quaisquer desenvolvimentos na política monetária.

Outras movimentações no mercado de criptomoedas

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, subiu 1,5%, para US$ 2.314,73.

A Ripple, a terceira maior criptomoeda, também teve uma alta de 3%, chegando a US$ 1,53, em meio à volatilidade do mercado de altcoins.