O iene japonês valorizou-se nas negociações asiáticas desta segunda-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, tentando recuperar-se da mínima de três semanas frente ao dólar americano e caminhando para seu primeiro ganho nas últimas três sessões, impulsionado pela atividade de compra a partir de níveis mais baixos.

O iene também se beneficiou da desaceleração do dólar americano e de uma forte queda nos preços globais do petróleo, em meio ao crescente otimismo de que os Estados Unidos e o Irã estão próximos de um acordo de paz.

Ao mesmo tempo, a redução das pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão diminuiu as expectativas de um aumento da taxa de juros em junho, enquanto os investidores aguardam dados econômicos adicionais da quarta maior economia do mundo.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do iene japonês hoje:

O dólar caiu cerca de 0,3% em relação ao iene, para 158,75 ienes, em comparação com o fechamento de sexta-feira, de 159,18 ienes. O par atingiu uma máxima intradia de 158,96 ienes.

• O iene encerrou a sexta-feira com queda de cerca de 0,2% em relação ao dólar, registrando sua segunda perda diária consecutiva, após atingir a mínima de três semanas de 159,34 ienes na sessão anterior.

• Na semana passada, o iene perdeu 0,3% em relação ao dólar, registrando a segunda queda semanal consecutiva em meio a dados de inflação que apontam para uma redução da pressão sobre os preços exercida pelo banco central japonês.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,4% na segunda-feira, recuando da máxima de seis semanas de 99,52 pontos e caminhando para sua primeira perda nas últimas três sessões, refletindo a fraqueza generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além da realização de lucros, o dólar se desvalorizou com a melhora do apetite por risco no mercado, impulsionada pela crescente esperança de que os Estados Unidos e o Irã estejam próximos de um acordo de paz que possa pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo caíram mais de 6% no início da semana, atingindo seus níveis mais baixos em três semanas, à medida que os temores sobre interrupções no fornecimento do Golfo Pérsico diminuíram em meio às crescentes expectativas de que o Estreito de Ormuz possa ser reaberto em breve para petroleiros.

Últimos desenvolvimentos na guerra do Irã

• Os Estados Unidos e o Irã estariam próximos de um acordo final para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

• Trump afirmou que “grande parte” da minuta do acordo já havia sido negociada, embora não totalmente finalizada, acrescentando que “o tempo está a favor de Washington” para garantir um acordo “bom e adequado”.

Fontes afirmaram que a estrutura do acordo inclui a prorrogação do cessar-fogo por 60 dias, dando aos negociadores tempo para finalizar os termos detalhados necessários para encerrar o conflito de forma permanente.

• O acordo também inclui, segundo informações, a reabertura do Estreito de Ormuz, o fim do bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos e a permissão para que o Irã venda petróleo sob certas condições específicas.

• As fontes acrescentaram que várias questões controversas permanecem sem solução, incluindo a supervisão do Estreito de Ormuz, a entrega completa do urânio altamente enriquecido pelo Irã e a liberação de ativos iranianos congelados.

• Autoridades americanas disseram que o acordo não seria assinado na segunda-feira e que as aprovações finais ainda poderiam levar vários dias.

• A agência de notícias Tasnim alertou que o projeto de acordo pode fracassar devido a divergências sobre ativos iranianos congelados.

Taxas de juros japonesas

• Em meio à queda dos preços do petróleo e à desaceleração das pressões inflacionárias, a previsão do mercado para um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Banco do Japão em sua reunião de junho caiu de 70% para 55%.

• Os investidores aguardam agora dados adicionais do Japão sobre inflação, desemprego e salários para reavaliar essas expectativas.

Estimativas da Rystad Energy sugerem que as tecnologias de digitalização e inteligência artificial podem gerar quase US$ 500 bilhões em valor acumulado para empresas de exploração e produção de petróleo e gás entre 2026 e 2030.

Espera-se que esse valor seja alcançado por meio de:

• Reduzir custos através da melhoria da eficiência operacional

• Maior produção através do aumento do tempo de atividade e taxas de recuperação aprimoradas

• Cronogramas de desenvolvimento de projetos mais curtos

Prevê-se que a redução de custos e o crescimento da produção sejam as duas maiores fontes de valor até 2030, contribuindo ambas em níveis semelhantes.

Prevê-se que as empresas de exploração e produção que atualmente investem em digitalização e IA gerem um adicional de 80 bilhões de dólares anualmente até 2030, em comparação com os níveis de 2025.

Os resultados já começam a surgir em todo o setor.

A ADNOC anunciou que as iniciativas baseadas em IA geraram US$ 500 milhões em valor durante 2023, ao mesmo tempo que alocou US$ 1,5 bilhão para gastos digitais com o objetivo de atingir US$ 1 bilhão anualmente em valor agregado.

Enquanto isso, a Equinor alcançou uma economia de quase US$ 200 milhões relacionada à IA entre 2021 e 2024, antes de registrar outros US$ 130 milhões somente em 2025.

O relatório observou que a criação de valor digital segue uma curva cumulativa acelerada à medida que a adoção se expande e as capacidades organizacionais amadurecem dentro das empresas.

A oportunidade estimada em 500 bilhões de dólares está distribuída em quatro categorias principais:

• Desenvolvimento de ativos

• Operações e manutenção

• Exploração e desenvolvimento de reservatórios

• Perfuração, poços e produção

Os níveis de maturidade digital variam entre esses segmentos. Atualmente, as áreas de operações e manutenção apresentam o ritmo de adoção mais rápido, principalmente por meio da manutenção preditiva e das operações remotas, que reduziram os custos em percentuais de dois dígitos em algumas grandes empresas.

As atividades relacionadas ao subsolo e aos reservatórios são consideradas as que possuem o maior potencial inexplorado, especialmente para aumentar os volumes de produção e reduzir os custos de perfuração. Algumas empresas já reduziram o tempo de interpretação de dados sísmicos de vários meses para aproximadamente 10 dias.

O relatório também afirmou que a inteligência artificial não eleva necessariamente o limite de desempenho das empresas de melhor desempenho, mas, em vez disso, ajuda o setor em geral a se aproximar dos padrões alcançados pelas empresas líderes.

No setor de xisto dos EUA, as principais produtoras já estão se aproximando dos limites físicos da eficiência de perfuração. Como resultado, o maior benefício agora reside na melhoria do desempenho médio dos poços. O estudo estima melhorias potenciais de cerca de 10% em média nos campos terrestres dos EUA, enquanto a economia em alguns projetos complexos em águas profundas poderia ultrapassar 50%, embora uma faixa mais realista seja estimada entre 15% e 20%.

Isso ocorre em um momento em que as empresas de exploração e produção investiram quase US$ 25 bilhões em ferramentas de IA e soluções digitais no ano passado. As previsões indicam que o mercado para esses serviços crescerá mais de US$ 10 bilhões até 2030, ultrapassando US$ 35 bilhões anualmente e se aproximando de US$ 50 bilhões em 2035.

O relatório argumenta que o principal obstáculo para alcançar esses ganhos não é a falta de tecnologia, mas a dificuldade de implementá-la em larga escala. Como resultado, as empresas estão cada vez mais formando parcerias com fornecedores de tecnologia e empresas de serviços petrolíferos para reduzir a complexidade e acelerar a integração entre diferentes sistemas e equipamentos.

O relatório também observou que a maioria das aplicações atuais de IA na indústria petrolífera depende de modelos tradicionais de aprendizado de máquina que exigem anos de dados de treinamento e são frequentemente difíceis de transferir de um campo para outro sem uma reformulação significativa.

No entanto, tecnologias mais recentes, como a "IA agente" — capaz de executar tarefas de forma semiautônoma — podem acelerar a transformação digital no futuro, reduzindo as lacunas entre departamentos e conectando diferentes tipos de dados sem a necessidade de treinamento completo.

Em um cenário otimista, o valor anual gerado por iniciativas digitais poderá subir para US$ 150 bilhões até 2030, com potencial para ultrapassar US$ 300 bilhões anualmente até 2035, em comparação com a estimativa do cenário base de apenas US$ 178 bilhões em 2035.

Para atingir esse cenário, também seria necessário aumentar os gastos com soluções digitais para US$ 50 bilhões anualmente até 2030, antes de subir para quase US$ 80 bilhões até 2035.

O relatório concluiu observando que, embora a inteligência artificial acelere os ganhos dentro de organizações digitalmente maduras, ela não necessariamente encurta o próprio processo de transformação digital.

Os preços do ouro caíram nas negociações europeias na sexta-feira, estendendo suas perdas limitadas pela segunda sessão consecutiva e caminhando para uma segunda queda semanal seguida, pressionados pela atual valorização do dólar americano, enquanto os mercados aguardam novos desdobramentos nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

A probabilidade de pelo menos um aumento na taxa de juros nos EUA este ano aumentou, especialmente após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, que mostrou que os membros continuam abertos a aumentar as taxas de juros.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 0,75%, para US$ 4.507,49, após abrirem a sessão a US$ 4.543,00 e atingirem uma máxima de US$ 4.546,16.

• No fechamento de quinta-feira, os preços do ouro caíram menos de 0,1%, retomando as perdas que haviam sido interrompidas no dia anterior, durante as tentativas de recuperação da mínima de dois meses, a US$ 4.453,60 por onça.

Desempenho semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente com o fechamento de hoje, os preços do ouro caíram 0,75%, caminhando para a segunda semana consecutiva de perdas.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,1% na sexta-feira, mantendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva perto das máximas de seis semanas, refletindo o desempenho positivo contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Como é sabido, a valorização da moeda americana torna o ouro em barras, cotado em dólares, menos atrativo para detentores de outras moedas.

O dólar recebeu forte apoio esta semana da alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, à medida que os investidores apostam que o Sistema da Reserva Federal aumentará as taxas de juros pelo menos uma vez este ano.

Além do suporte dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a longo prazo, os investidores continuam a favorecer o dólar americano como um porto seguro, em meio ao acompanhamento atento dos desdobramentos das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Conversas entre EUA e Irã

• Agências de notícias iranianas: A versão final do acordo EUA-Irã foi alcançada por meio da mediação paquistanesa, e um anúncio oficial é esperado nas próximas horas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que há "bons sinais" quanto à possibilidade de se chegar a um acordo de paz.

• Donald Trump: Os Estados Unidos estão na fase final das negociações com o Irã.

• Notícias: O estoque de urânio do Irã e o controle sobre o Estreito de Ormuz continuam sendo pontos-chave de discordância entre Washington e Teerã.

Taxas de juros dos EUA

• A ata da reunião de abril do Federal Reserve, divulgada na quarta-feira, mostrou que a maioria dos membros do comitê acredita que "algum aperto adicional na política monetária pode se tornar apropriado" se a inflação permanecer acima da meta de 2% do banco central.

• Kevin Warsh tomará posse ainda hoje como presidente do Federal Reserve perante o presidente dos EUA, Donald Trump.

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 40% de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro, acima dos pouco mais de 16% registrados no início de maio.

• Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 99% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de junho, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 1%.

• Os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos EUA, além dos comentários de autoridades do Federal Reserve, a fim de reavaliar essas probabilidades.

Perspectiva do Ouro

Edward Meir, analista da Marex, afirmou: "O que está pressionando os preços do ouro para baixo é a força do dólar americano, que, por sua vez, está sendo sustentada pela contínua alta das expectativas de aumento das taxas de juros na maior parte do mundo."

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 0,85 toneladas métricas na quinta-feira, elevando o total para 1.037,70 toneladas métricas.

O euro desvalorizou-se nas negociações europeias de sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, alargando as suas perdas pela segunda sessão consecutiva frente ao dólar americano e negociando perto dos mínimos de seis semanas, uma vez que os investidores continuaram a privilegiar a moeda americana como o investimento de refúgio preferido, enquanto aguardam novos desenvolvimentos nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão.

Esta semana houve um aumento na precificação da possibilidade de o Banco Central Europeu elevar as taxas de juros em sua reunião de junho, enquanto os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro para reavaliar essas expectativas.

Visão geral de preços

• Cotação do euro hoje: O euro desvalorizou-se 0,1% em relação ao dólar, cotado a US$ 1,1605, após ter aberto o dia a US$ 1,1617 e atingido uma máxima de US$ 1,1621 durante a sessão.

• O euro encerrou o pregão de quinta-feira com queda de menos de 0,1% em relação ao dólar, retomando as perdas que haviam sido interrompidas no dia anterior durante as tentativas de recuperação da mínima de seis semanas, em US$ 1,1583.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,1% na sexta-feira, mantendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva perto das máximas de seis semanas, refletindo o desempenho positivo contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além do suporte proveniente da recente alta generalizada dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano de longo prazo, os investidores continuam a favorecer o dólar americano como um porto seguro, em meio ao acompanhamento atento dos desdobramentos das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Conversas entre EUA e Irã

• Agências de notícias iranianas: A versão final do acordo EUA-Irã foi alcançada por meio da mediação paquistanesa, e um anúncio oficial é esperado nas próximas horas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que há "bons sinais" quanto à possibilidade de se chegar a um acordo de paz.

• Donald Trump: Os Estados Unidos estão na fase final das negociações com o Irã.

• Notícias: O estoque de urânio do Irã e o controle sobre o Estreito de Ormuz continuam sendo pontos-chave de discordância entre Washington e Teerã.

Taxas de juros europeias

Fontes disseram à Reuters: É muito provável que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros em junho, devido às expectativas de inflação estarem caminhando para um cenário indesejável.

• Esta semana, a precificação no mercado monetário da probabilidade de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros em 25 pontos base em junho subiu de 60% para mais de 70%.

• Os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro sobre inflação, desemprego e salários para reavaliar suas expectativas.