As ações americanas fecharam em baixa com o aumento das tensões no Oriente Médio.

As ações americanas recuaram na quarta-feira, afastando-se de suas máximas históricas, à medida que o aumento das tensões no Oriente Médio e a alta dos preços do petróleo bruto alimentaram preocupações com a inflação e levaram os investidores a realizar lucros.

Desempenho do mercado

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 620,72 pontos, ou 1,21%, fechando em 50.687,07. O S&P 500 recuou 56,06 pontos, ou 0,74%, para 7.553,72, enquanto o Nasdaq Composite caiu 239,92 pontos, ou 0,89%, para 26.853,98.

Os três principais índices dos EUA fecharam em território negativo, pressionados pelas perdas nos setores financeiro e de tecnologia. O índice Russell 2000, que reúne empresas de pequena capitalização, teve um desempenho inferior ao dos seus pares de grande capitalização.

Em contraste, o Índice de Semicondutores da Filadélfia subiu 1,4%, sinalizando o entusiasmo contínuo em torno da inteligência artificial. No entanto, seis das chamadas "Sete Magníficas" ações relacionadas à IA fecharam em baixa, com a Meta Platforms sendo a única a registrar ganhos, com alta de 4,2%.

Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird em Louisville, Kentucky, afirmou que as ações de empresas de inteligência artificial estão sendo negociadas em um mundo à parte, ignorando em grande parte os riscos macroeconômicos e geopolíticos dentro de certos limites. Ele acrescentou que os investidores continuam a preferir essas ações, especialmente em dias em que o mercado em geral parece menos atrativo.

O índice de software e serviços caiu 4% após enfrentar pressão nos últimos meses em meio a preocupações com o impacto da inteligência artificial no setor.

Tensões no Oriente Médio

As tensões no Oriente Médio se intensificaram com a troca de ataques aéreos entre os Estados Unidos e o Irã, testando um cessar-fogo já frágil.

Os preços do petróleo subiram, aumentando as preocupações de que o aumento dos custos de energia possa evoluir para uma onda inflacionária mais ampla e persistente.

Bill Northey, diretor de investimentos da US Bank Wealth Management em Montana, disse que o mercado permanece dividido entre os fortes fundamentos econômicos dos EUA e as preocupações de que um conflito prolongado no Oriente Médio possa criar riscos de queda.

Ele acrescentou que o fator chave para as expectativas de inflação é a duração do fechamento do Estreito de Ormuz, observando que uma interrupção prolongada reduziria a probabilidade de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve em 2026.

Segundo a ferramenta FedWatch da CME, os mercados financeiros agora precificam uma probabilidade de 41,1% de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve após a reunião de dezembro, um aumento em relação aos 9,1% de um mês atrás.

Entretanto, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, reiterou que o banco central não precisa ajustar as taxas de juros, apesar dos riscos de alta da inflação, argumentando que a política monetária permanece "no caminho certo".

Os dados econômicos mostraram que o mercado de trabalho dos EUA permanece estável e o setor de serviços continua em expansão. No entanto, os custos de produção permaneceram elevados, enquanto os planos de gastos empresariais pareceram moderados em meio ao aumento dos preços da energia e à persistente incerteza geopolítica.

O Livro Bege do Federal Reserve também indicou que a atividade econômica acelerou nas últimas semanas, enquanto o emprego permaneceu em grande parte estável. No entanto, o impacto do aumento dos preços da energia, relacionado à guerra, foi descrito como generalizado.

Entre os onze principais setores do S&P 500, os de tecnologia e financeiro registraram as maiores quedas, enquanto as ações de energia tiveram um desempenho superior graças aos preços mais altos do petróleo.

No setor de semicondutores, as ações da Marvell, Intel, Qualcomm e Sandisk subiram entre 3,7% e 6,7%.

No entanto, as ações da Broadcom caíram 4,5% após o fechamento do mercado, depois da divulgação de seus resultados financeiros.

As ações da GameStop subiram 6% depois que a empresa, pioneira em gerar memes, divulgou um aumento na receita trimestral e anunciou um programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões.

Ao mesmo tempo, fontes disseram à Reuters na terça-feira que a SpaceX, de Elon Musk, planeja precificar sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 135 por ação, com o objetivo de arrecadar um valor recorde de US$ 75 bilhões.

O S&P 500 registrou 33 novas máximas de 52 semanas e 19 novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 90 novas máximas e 137 novas mínimas.

O volume de negociações nas bolsas americanas totalizou 19,81 bilhões de ações, em comparação com uma média de 20,12 bilhões de ações nas 20 sessões de negociação completas anteriores.