As ações americanas recuam com a alta inflação, o que reforça a perspectiva de juros inalterados pelo Fed.

O índice S&P 500 dos EUA se distanciou ainda mais de suas máximas históricas na quarta-feira, após dados de preços ao produtor mais fortes do que o esperado reforçarem as expectativas dos investidores de que o Federal Reserve manterá uma política monetária restritiva ao longo do ano.

Os dados mostraram que os preços ao produtor nos EUA subiram mais do que o esperado em abril, marcando o maior aumento desde o início de 2022, no mais recente sinal de aceleração da inflação em meio às consequências da guerra com o Irã.

O relatório foi divulgado apenas um dia depois de a inflação ao consumidor nos EUA ter registrado seu maior aumento em três anos durante o mês de abril, afastando os índices S&P 500 e Nasdaq de seus recordes históricos.

“Esses números representam um grande desafio para a inflação e simplesmente significam que Kevin Warsh não está considerando cortes nas taxas de juros tão cedo — e possivelmente nem mesmo pelo resto do ano”, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Os investidores agora esperam que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas ao longo do ano, enquanto a probabilidade de um aumento da taxa até dezembro subiu para 34,3%, em comparação com cerca de 15% há apenas uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Os mercados também se preparam para uma postura mais agressiva sob a liderança de Kevin Warsh, após o Senado dos EUA confirmar sua nomeação para o Conselho do Federal Reserve na terça-feira. Ele poderá assumir oficialmente a presidência do Fed já na quarta-feira, visto que o mandato de Jerome Powell termina na sexta-feira.

Entretanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a Pequim acompanhado por uma delegação que incluía o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e o bilionário Elon Musk, após prometer instar o presidente chinês, Xi Jinping, a "abrir os mercados" para as empresas americanas durante a cúpula de dois dias.

Antes da cúpula, Trump havia declarado que não esperava pedir ajuda a Xi para resolver o conflito com Teerã.

Os preços do petróleo apresentaram pouca variação durante o dia, após três sessões consecutivas de alta, enquanto os investidores aguardavam novos desdobramentos relacionados ao Irã.

Wall Street teme que um conflito prolongado possa manter os preços da energia elevados, aumentando as pressões inflacionárias e complicando as decisões de política monetária do Federal Reserve.

Às 9h45, horário do leste dos EUA, o índice Dow Jones Industrial Average caiu 249,05 pontos, ou 0,50%, para 49.511,51 pontos. O S&P 500 recuou 13,91 pontos, ou 0,19%, para 7.387,05 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 3,40 pontos, ou 0,01%, para 26.091,60 pontos.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 fecharam em território negativo, com o setor de serviços públicos liderando as perdas após uma queda de 1,6%.

Entretanto, a onda de vendas que atingiu as ações de semicondutores na sessão anterior estabilizou, com o Índice de Semicondutores da Filadélfia subindo 1,7%.

Entre as ações de destaque, a Nebius Group teve uma alta de 10% após a empresa de computação em nuvem focada em inteligência artificial divulgar um crescimento de receita trimestral de quase oito vezes.

Mais cedo, o Morgan Stanley elevou sua meta para o índice S&P 500 no final do ano de 7.800 para 8.000 pontos, afirmando que as ações americanas ainda têm espaço para novos ganhos, visto que as empresas continuam apresentando resultados sólidos.

No mercado financeiro, as ações em queda superaram as em alta numa proporção de 2,39 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York e de 1,89 para 1 na Nasdaq.

O S&P 500 também registrou 11 novas máximas de 52 semanas contra 32 novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 55 novas máximas e 118 novas mínimas.