O S&P 500 e o Nasdaq fecham em novas máximas históricas, impulsionados por ações de empresas de semicondutores.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram ganhos na quarta-feira, impulsionados por uma alta nas ações de empresas de tecnologia relacionadas à inteligência artificial, o que ajudou os mercados a ignorarem dados de inflação mais fortes do que o esperado e as crescentes expectativas de que o Federal Reserve manterá uma política monetária restritiva por um período mais longo.

O setor de semicondutores se recuperou após a queda de terça-feira, impulsionando ambos os índices a novos recordes de fechamento. Seis das chamadas "Sete Magníficas", empresas ligadas à inteligência artificial, também registraram altas entre 1,4% e 3,9%.

Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group, afirmou que "o setor de tecnologia demonstrou clara resiliência, apesar dos dados de inflação persistentemente elevados", observando que as ações de empresas de semicondutores recuperaram a força após uma fraqueza temporária na sessão anterior.

Dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que os preços ao produtor subiram 1,4% no mês passado, marcando o maior aumento em quatro anos, impulsionados por interrupções no fornecimento de petróleo após o fechamento do Estreito de Ormuz. Os números sugerem que o aumento dos custos de energia está começando a se espalhar para áreas mais amplas da economia, reforçando as preocupações com o aumento das pressões inflacionárias.

À luz dos dados, as esperanças de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no curto prazo diminuíram ainda mais. A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, chegou a afirmar que novos aumentos nas taxas poderiam ser considerados caso as pressões inflacionárias persistissem.

No âmbito da política monetária, o Senado dos EUA confirmou Kevin Warsh como o novo presidente do Federal Reserve em uma votação partidária.

Jim Baird, diretor de investimentos da Plante Moran Financial Advisors, afirmou que o relatório de preços ao produtor "reforça a narrativa do risco de inflação e apoia a manutenção das taxas de juros elevadas por mais tempo".

Trump, Musk, Huang e Xi em Pequim

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a Pequim acompanhado pelo CEO da Nvidia, Jensen Huang, e pelo bilionário Elon Musk, antes de uma cúpula de dois dias com o presidente chinês, Xi Jinping.

As ações da Nvidia e da Tesla subiram 2,3% e 2,7%, respectivamente, em meio às expectativas de que as negociações possam abrir caminho para novos acordos comerciais e aliviar as tensões.

A cúpula ocorre em um momento de tensões elevadas entre os EUA e a China, relacionadas a Taiwan e às restrições ao setor de semicondutores, enquanto Trump busca fortalecer sua posição política em meio ao impacto da guerra com o Irã e à alta dos preços da energia.

O índice Dow Jones Industrial Average fechou em baixa, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq subiram, com os setores de serviços de comunicação e tecnologia liderando os ganhos em todo o mercado.

O Morgan Stanley também elevou sua meta para o S&P 500 para 8.000 pontos, citando a contínua força dos lucros corporativos.

Diversas ações individuais apresentaram fortes oscilações, com as ações da Ford subindo 13,2% e as da Nebius, 15,7%, enquanto as ações relacionadas a criptomoedas, Coinbase e Strategy, caíram devido à fraqueza do Bitcoin e do Ethereum.

De forma geral, as ações em alta superaram as em baixa em uma sessão marcada por ampla divergência no mercado, apesar dos principais índices terem fechado em máximas históricas.