Wall Street recua com a queda das ações de semicondutores e dados de emprego mais fortes alimentando temores de uma postura mais rígida do Fed.

Os principais índices de ações dos EUA recuaram na sexta-feira, com as ações de semicondutores sob pressão após uma forte alta, enquanto um relatório de empregos dos EUA melhor do que o esperado reforçou as expectativas de que o Federal Reserve poderia manter uma postura de política monetária mais restritiva.

Os dados mais recentes do mercado de trabalho mostraram que o número de empregos não agrícolas aumentou em 172.000 em maio, após um ganho de 115.000 vagas em abril. O número superou em muito as expectativas dos economistas, que previam 85.000 novos empregos, segundo uma pesquisa da Reuters.

Após a divulgação do relatório, os mercados financeiros aumentaram consideravelmente as expectativas de uma política monetária mais restritiva. Os investidores agora veem uma probabilidade de 98% de que o Federal Reserve eleve as taxas de juros em 25 pontos-base antes do final do ano, em comparação com cerca de 60% antes da divulgação dos dados de emprego.

O relatório surge antes da primeira reunião de política monetária sob o comando do novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, ainda este mês, enquanto os formuladores de políticas continuam a lidar com elevadas pressões inflacionárias, em parte intensificadas pelo conflito no Oriente Médio.

Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial, afirmou que o mercado de trabalho permanece resiliente, apesar dos sinais de moderação.

“Não dá para dizer que o mercado de trabalho está em plena expansão, mas certamente também não está em colapso”, disse Malek.

Ele acrescentou que uma correção após os ganhos recentes seria saudável para o mercado.

Setor tecnológico sob pressão

As ações das fabricantes de chips lideraram a queda. A gigante dos semicondutores NVIDIA, atualmente a empresa mais valiosa do mundo em valor de mercado, caiu 2,5%.

Entretanto, as ações da Intel, Micron Technology, Advanced Micro Devices e Broadcom caíram entre 4,2% e 6,2%.

O setor de tecnologia caiu 2,5% pela terceira sessão consecutiva, enquanto o Índice de Semicondutores da Filadélfia recuou mais de 5%.

As ações de empresas de semicondutores foram anteriormente um dos principais motores da recuperação de Wall Street, das mínimas de março às máximas históricas, impulsionadas pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial e pelos fortes resultados corporativos.

Ao mesmo tempo, seis dos onze principais setores do S&P 500 apresentaram alta, com o setor de bens de consumo essenciais liderando os ganhos, à medida que os investidores migravam para áreas mais defensivas do mercado.

Desempenho do mercado

Às 9h43, horário do leste dos EUA, o índice Dow Jones Industrial Average estava em queda de 128,36 pontos, ou 0,25%, a 51.433,57.

O índice S&P 500 caiu 64,63 pontos, ou 0,85%, para 7.519,68, enquanto o Nasdaq Composite recuou 374,02 pontos, ou 1,39%, para 26.456,94.

Caso as perdas se mantenham até o fechamento do mercado, o S&P 500 registrará sua primeira queda semanal desde abril, enquanto o Nasdaq encerrará a semana com uma leve baixa. O Dow Jones, no entanto, permanece a caminho de sua terceira semana consecutiva de ganhos.

Geopolítica e notícias corporativas

As negociações entre os EUA e o Irã permaneceram estagnadas no início do fim de semana, evidenciando a complexidade contínua dos esforços para alcançar um acordo de paz mais amplo e reduzir os riscos geopolíticos.

Entretanto, o Citigroup afirmou ter reduzido sua exposição a ações após a recente alta, citando preocupações com a inflação e o posicionamento excessivo dos investidores, mantendo, porém, uma perspectiva positiva de longo prazo para as ações americanas, impulsionada pelo crescimento dos lucros relacionados à inteligência artificial.

Entre as ações individuais, a Lululemon Athletica caiu 8% após reduzir sua previsão de lucro para o ano todo e divulgar projeções trimestrais abaixo das expectativas de Wall Street.

Em contrapartida, a The Cooper Companies teve uma valorização de 6,4% após divulgar resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas.

A S&P Global anunciou que não alterará os critérios de inclusão de seus principais índices, reduzindo a probabilidade de a SpaceX entrar para o S&P 500 imediatamente após seu IPO previsto, que poderá se tornar a maior oferta pública da história.

Ao mesmo tempo, a S&P Dow Jones Indices se prepara para anunciar os resultados de seu rebalanceamento regular de índice após o fechamento do mercado. A Marvell Technology é vista como uma das principais candidatas à inclusão no índice de referência, após ultrapassar a marca de US$ 270 bilhões em valor de mercado.

A amplitude do mercado permaneceu negativa, com as ações em queda superando as ações em alta em uma proporção de 2,04 para 1 na NYSE e 2,11 para 1 na Nasdaq.

O índice S&P 500 registrou sete novas máximas de 52 semanas e duas novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 27 novas máximas e 38 novas mínimas.